Un клиентский портал интегрированный
в вашу CRM

Что такое CRM?
клиентский портал?

Un Клиентский портал CRM Это онлайн-пространство, предназначенное для ваших клиентов, напрямую связанное с вашим программным обеспечением для управления взаимоотношениями с клиентами. На практике это персонализированный логин, который вы предоставляете каждому клиенту, чтобы он мог самостоятельно получать доступ к необходимой ему информации: счетам-фактурам, текущим проектам, договорам и коммерческим предложениям.

Без клиентского портала ваша повседневная рутина выглядит так: электронные письма с обновлениями статуса проекта, отслеживание неподписанных коммерческих предложений, телефонные звонки для поиска счетов. Вы тратите время, выступая в роли посредника. С клиентским порталом, интегрированным в вашу CRM-систему, ваши клиенты сами находят то, что им нужно, а вы можете сосредоточиться на основном бизнесе.

Зачем интегрировать клиентский портал в вашу CRM-систему?

Разница между автономным клиентским порталом и порталом, интегрированным с вашей CRM-системой, заключается в синхронизации данных. В Djaboo, когда клиент просматривает счет-фактуру в своем портале, данные совпадают с данными на вашей панели управления. При оплате статус обновляется мгновенно. При подписании договора информация в режиме реального времени отражается в его клиентской записи.

Отсутствие двойного ввода. Отсутствие несоответствий данных. Отсутствие необходимости в дополнительных инструментах для синхронизации с ненадежным коннектором. Портал является естественным продолжением вашей CRM-системы, а не отдельным инструментом.

Что ваши клиенты могут делать в своем пространстве Djaboo

Клиентский портал Djaboo охватывает весь жизненный цикл взаимодействия с клиентом, от подписания коммерческого предложения до последующего сопровождения после доставки:

• Просматривайте и оплачивайте свои счета. Все выставленные счета отображаются на портале, а при активации Stripe или GoCardless доступна кнопка онлайн-оплаты.
• Проверка коммерческих предложений и договоров : ваш клиент подписывает документы в электронном виде через свой портал, не создавая дополнительную учетную запись.
• Отслеживайте ход выполнения ваших проектов. Задачи выполнены, этапы в процессе выполнения, ожидаемая дата сдачи — все отображается и обновляется в режиме реального времени.
• Открывайте и отслеживайте свои заявки в службу поддержки. Он задает свои вопросы или решает проблемы из своего личного кабинета и получает ответы, не покидая портал.
• Закажите товары или услуги : из встроенного магазина, доступного непосредственно на портале.
• Получите доступ к базе знаний Ваши руководства и ответы на часто задаваемые вопросы доступны в режиме самообслуживания, что сокращает количество повторных запросов.
• Управляйте своими подписками : обновление данных банковской карты, отмена или изменение периодической подписки самостоятельно.

Права доступа: вы контролируете всё.

Не хотите, чтобы все ваши клиенты видели одно и то же? Это понятно. Djaboo позволяет настраивать разрешения для каждого модуля отдельно, для каждого контакта. Вы можете включить доступ к счетам, проектам и договорам для одних, а доступ к поддержке — для других. Если модуль не авторизован, он просто невидим в клиентском портале.

Та же логика применима и к уведомлениям по электронной почте: вы выбираете, какие контакты получат какой тип письма (счет, проект, задача, задержка). У клиента с пятью контактами в компании напоминания могут получать только один контакт — остальные четыре ничего не увидят.

Портал под вашей торговой маркой: ваш имидж, а не имидж Djaboo.

Ваш клиентский портал — это имидж вашего бренда. В Djaboo личный кабинет клиента отображается на вашем собственном поддомене (votre-entreprise.djaboo.com), с вашим логотипом и цветами. Ваши клиенты видят не Djaboo, а вашу компанию.

Это особенно важно для агентств, консультантов и фрилансеров, которые хотят создать профессиональный имидж, не вкладывая средства в разработку собственного решения. Вы настраиваете все за считанные минуты в своих параметрах; программирование не требуется.

Для кого предназначен клиентский портал Djaboo?

Клиентский портал Djaboo разработан для очень малых предприятий, компаний среднего и крупного бизнеса, агентств и фрилансеров, которые управляют отношениями с постоянными клиентами. Если вы регулярно отправляете счета, коммерческие предложения, проекты или контракты своим клиентам, клиентский портал преобразит вашу повседневную работу.

Веб-агентства используют его для обмена макетами и отслеживания проектов. Консультанты используют его для обмена результатами работы и предложениями. Поставщики услуг используют его, чтобы гарантировать, что их клиенты оплачивают счета без ожидания напоминаний. Во всех случаях результат один и тот же: меньше ненужных писем, больше самостоятельности у клиента и больше времени для вас.