Что за Заметки и действия в рамках CRM Они действительно пригодятся вашей команде.
Вот ситуация, знакомая каждому. Звонит клиент. Вас не было на месте. Ответил коллега. Он что-то набросал на экране или, в лучшем случае, отправил электронное письмо. Три дня спустя, когда вы перезваниваете клиенту, вы понятия не имеете, о чем он хотел поговорить. Вы импровизируете. Клиент это чувствует. Это не катастрофа, но этого можно избежать.
. Заметки и действия в рамках CRMЭто именно то, что нужно для решения этой проблемы. Единое, структурированное пространство, доступное всей команде, где каждое взаимодействие с командой Свяжитесь с нами Запись производится в режиме реального времени. Не в блокноте. Не в потерянном электронном письме. Не в памяти отдельного продавца. В CRM-системе, в записи контакта, с указанием даты, автора, контекста и следующего шага.
В Djaboo журнал активности охватывает несколько типов взаимодействий: телефонные звонки, отправленные электронные письма, встречи и назначения, заметки в свободной форме. задачи Запланировано. Каждая запись имеет отметку времени, приписывается пользователю, который ее создал, и видна всей команде с соответствующими правами доступа. Когда вы открываете запись контакта, вы видите все, что произошло с момента первого взаимодействия. Вы точно знаете, какова ситуация. И вы знаете, что делать дальше.
Это немаловажная деталь. В командах, которые серьезно занимаются отслеживанием продаж, качество записей в CRM напрямую коррелирует с коэффициентом конверсии лидов. Правильно отслеживаемый лид — с четкой историей, запланированными последующими действиями и задокументированным контекстом — с гораздо большей вероятностью станет клиентом. А хорошо управляемый клиент с гораздо большей вероятностью вернется.
Коллективная память
Никакая информация не может храниться в памяти одного продавца. Каждый может взять на себя ведение дела или ответить клиенту — даже в случае отсутствия или ухода.
Легкий перезапуск
Запланируйте свои следующие действия, записав информацию о проделанной работе. Напоминание будет создано одновременно. Вам больше не нужно полагаться на свою память — Djaboo вас оповестит.
менеджер видимости
Сколько звонков было на этой неделе, с какими потенциальными клиентами не удалось связаться, у кого больше всего незавершенных дел — все это видно в режиме реального времени. Для этого не нужно проводить совещания.
Полная история
на том же месте
Журнал активности Djaboo — это полная хронологическая запись всех взаимодействий с контактом. 10-минутный звонок в понедельник утром, последующее электронное письмо в среду, коммерческое предложение, отправленное в четверг, встреча на следующей неделе — всё это есть, в хронологическом порядке, с необходимым уровнем детализации.
Этот журнал передается всей команде в режиме реального времени. Когда ваш ассистент берет на себя работу с клиентом в середине сеанса, он читает журнал, понимает контекст за 60 секунд и возвращается к работе. При этом клиент не испытывает никаких помех в процессе.
Уточнение сметы DEV-089. Бюджет утвержден, запрошена корректировка по строке 2 (-15%). Окончательное решение в четверг. Его партнер даст окончательное утверждение.
4800 евро без НДС — открыто 3 раза — последнее чтение 25.02 в 14:32 из Парижа (мобильное приложение).
Во время демонстрации было очень много активности. Вопросы по поводу регулярных платежей. Бюджет >10 000 подтвержден. Коммерческое предложение будет отправлено до пятницы.
Ответ в течение 1 часа 30 минут. Подтверждена потребность в CRM-системе для команды из 4 человек. Строительный сектор. Запланирована встреча.
Входящий лид через целевую страницу. Тег: Строительство · Актуально. Назначено г-ну Ламберту.
Записка за 30 секунд.
не через 5 минут
Главная причина, по которой команды не используют CRM? Слишком много времени. Слишком сложно. Djaboo решил эту проблему в корне: запись активности занимает 30 секунд, независимо от типа записи. Свяжитесь с нами.
Вы выбираете тип действия (звонок, электронное письмо, встреча, заметка, TacheВы пишете свой отчет в 2-3 строках, указываете следующий шаг — и он сохраняется. Одновременно создается и соответствующее напоминание. Никакой возможности забыть. Даже с телефона между встречами.
От записки до последующих действий,
легко
В Djaboo запись активности и планирование дальнейших действий происходят одновременно. Вы звоните потенциальному клиенту, записываете разговор — и одновременно создаете план дальнейших действий. Tache Напоминание на три дня вперед. Одно простое действие. Две проблемы решены.
Эти задачи, созданные на основе данных CRM, интегрируются непосредственно в ваш календарь Djaboo. Каждый день начинается с четкого списка того, что нужно сделать, в каком порядке и для какого клиента. Больше никаких стикеров. Больше никаких параллельных списков в другом инструменте. Все в одном месте.
Журнал активности
в отчетах
В Djaboo заметки и задания не размещаются на отдельных карточках. контактыОни напрямую обеспечивают питание ваших сообщают CRM. Всего за несколько кликов вы можете увидеть, сколько звонков было совершено на этой неделе, у каких продавцов самые активные контакты и какие файлы находятся в статусе "заморожены".
Менеджеру, желающему узнать, насколько активна его команда, больше не нужно назначать дополнительную встречу. Он просто открывает отчет об активности, фильтрует данные по периоду времени и пользователю и получает ответ за 30 секунд. Данные доступны в режиме реального времени, без необходимости вести электронную таблицу Excel.
Как пользоваться Примечания к CRM чтобы действительно изменить результаты
Заметки в CRM бесполезны, если их никто не заполняет. А заполнять их никто не будет, если это слишком сложно или занимает много времени. Именно поэтому Djaboo максимально ускорил ввод данных. Но помимо самого инструмента, решающее значение имеют привычки.
Золотое правило: делайте заметки сразу после каждого взаимодействия, а не на следующий день. Короткая заметка, даже короткая, гораздо полезнее, чем два абзаца, написанные три дня спустя с пробелами в памяти. Двух-трех строк достаточно: что было сказано, какое обещание было дано, следующий шаг.
Второе правило: всегда планируйте следующее действие одновременно с записью выполненной работы. Tache Заметка, сделанная в момент написания, — это последующее действие, которое обязательно произойдет. Намерение без задачи — это последующее действие, которое, вероятно, не произойдет.
Третье правило: используйте типы деятельности единообразно во всей команде. Если у всех разные мнения, то... сообщают становится неразборчивым. Вместе определите, что вы называете «звонком», «встречей», «запиской» — и придерживайтесь этого. Через две недели ваша база данных активности станет пригодной для улучшения процесса продаж.
. Заметки и действия в рамках CRM для каждого профиля
Заметки и действия в CRM-системе предназначены не только для больших отделов продаж. Для фрилансера или консультанта-одиночки это просто способ запомнить все, не держа открытыми 30 вкладок. После звонка клиенту в пятницу вечером вы тратите 30 секунд на то, чтобы записать ключевые моменты, а в понедельник утром продолжаете с того места, где остановились.
В небольшой команде из 3-5 человек ценность становится еще более очевидной. Когда продавец отсутствует, его коллега может взять на себя его работу, не просматривая входящие сообщения. Контекст находится прямо в файле. Свяжитесь с намиНикаких неудобств для клиента. Никакой траты времени на восстановление истории.
Для руководителя журнал активности — это ненавязчивый, но мощный инструмент управления. Без микроменеджмента и отнимающих много времени совещаний он может видеть, кто активен, какие проекты застопорились и на чем следует сосредоточить усилия команды. И все это всего за несколько минут каждое утро, благодаря отчету об активности.
А для мастера или независимого подрядчика это гарантия того, что никогда не придется говорить клиенту: «Извините, я этого не записал». Это не всегда окупается сразу, но окупается доверием. А доверие порождает лояльность.
Всё, что заметки и задания в Джабу
Живой, общий дневник, связанный с вашими задачами и отчетами. Доступен с первого дня.
Хронологический журнал
Все взаимодействия контакта в одном потоке: звонки, электронные письма, встречи, заметки в свободной форме. С указанием времени, атрибутами, возможностью фильтрации. Полная история взаимоотношений с первого взгляда.
Многотипный быстрый ввод
Звонок, электронное письмо, встреча, произвольная заметка или задача. Выберите тип одним щелчком, напишите отчет, сохраните. 30 секунд. С вашего компьютера или мобильного устройства.
Встроенные напоминания
Запланируйте следующее действие, пока записываете заметку. Напоминание автоматически создастся в ваших задачах. Больше никаких пропущенных напоминаний, когда они активны.
Общий командный обзор
Действия всех торговых представителей видны команде (настраиваемые права доступа). Обращение всегда может быть перехвачено другим участником команды без потери контекста.
Отчетность о деятельности
Журнал используется для формирования отчетов CRM в режиме реального времени. Он отслеживает количество звонков, электронных писем и встреч по каждому менеджеру по продажам и за определенный период. Выявляйте контакты, не проявлявшие недавней активности, одним щелчком мыши.
Вложения и файлы
Прикрепляйте документы непосредственно к операции: PDF-отчет, отсканированный договор, фотография объекта. Все документы остаются прикрепленными к записи соответствующего контактного лица.
Что говорят команды
из заметки и задания Джабу
Djaboo стал надежным инструментом для управления растущим списком наших клиентов. В маркетинге, когда нужно одновременно вести несколько кампаний, Djaboo централизует все данные — заметки, обновления статуса, контакты и календари. Отсутствие необходимости в сложном освоении — настоящее преимущество в быстро меняющейся среде.
Раньше для отслеживания работы с клиентами мы использовали смесь электронных таблиц, сообщений в Slack и цепочек электронных писем — это было очень неудобно. Djaboo решил эту проблему: единый источник достоверной информации для общения с клиентами и отслеживания их работы.
Я только что скачал это приложение для управления своими клиентами, и, честно говоря, я приятно удивлен. Оно простое, эффективное, и все централизовано. Мне больше не нужно работать с несколькими платформами. Оно легко осваивается, и интерфейс очень понятен.
